原文来源：International Energy Agency (IEA), Energy Technology Perspectives 2026
作者与时间：IEA 能源技术政策司编制，Timur Gül 统筹，2026 年 3 月发布
本文结合 IEA《能源技术展望2026》中关于产业竞争力、供应链韧性与技术部署的相关论述，重点讨论中东和北非在低排放氢、光伏上游、钢铁脱碳、风电制造以及数字化基础设施方面的新定位。
国际能源署在《能源技术展望2026》中传递出的一个重要判断是，全球清洁能源制造的竞争基础正在发生变化。过去，外界更关注市场规模、产能总量与产业链完整度；如今，低成本、低排放能源的可获得性正在成为影响制造布局的新变量。正是在这一背景下，中东和北非在报告中的位置明显上升。报告指出部分高耗能制造环节正在出现新的区位优势，由此推动全球新能源供应链从高度集中、单点主导的结构，逐步走向更具跨区域分工特征的新形态。
一、低排放氢及其衍生品首先显现其成本优势
报告将低排放氢、低排放氨和低排放甲醇置于较为重要的位置。原文使用的是 low-emissions，而非狭义上的 green。这意味着该报告讨论的对象并不局限于由可再生电力电解得到的“绿氢”体系，而是涵盖了更广义的低排放路径。只要满足严格减排条件，利用低排放电力进行电解制氢，以及结合碳捕集与封存的化石能源制氢，都可能被纳入这一分析框架。
在这一框架下，中东率先显现优势，原因并不在于其已经形成全面领先的技术体系，而在于其拥有更低的能源成本。报告以日本为例指出，对于能源价格偏高、可再生能源开发空间相对受限的经济体而言，从中东进口低排放氨，往往比在本土建立完整供应链更具经济性。以尿素生产为例，若日本使用来自中东的低排放氨，相关成本溢价可由约80%降至55%。这一测算说明，未来低排放燃料未必主要在消费地生产，跨区域贸易本身就可能成为产业扩张的重要条件，而中东则有机会借此率先嵌入全球新能源燃料分工体系。
二、低电价正在改变光伏上游环节布局重心
相较于终端组件，报告更强调多晶硅和硅片等光伏上游环节的战略重要性。到2024年，中国多晶硅产能在全球的占比已接近95%，这一集中度明显高于组件和电池片。因此该报告特别提醒，若相关经济体仅在下游组装环节布局，而未能在多晶硅和硅片等高耗能环节形成更分散的生产能力，则供应链韧性难以真正建立。
从成本结构看，这一判断具有充分依据。上游材料制造本身属于高耗能产业，能源成本在很多情况下占比超过一半，而多晶硅生产又是其中最依赖电力成本的工艺之一。在这种条件下，低电价地区自然更容易逼近，甚至在特定条件下低于中国的生产成本。报告据此提出，印度、东南亚和中东在理论上都具备与中国接近的多晶硅和硅片成本条件，其中中东之所以格外受到关注，关键就在于其低能源价格能够被直接转化为上游材料制造优势。对于中东而言，真正值得争取的并非简单装配能力，而是通过电价优势进入更靠前的制造环节。
三、钢铁脱碳是技术替代之外的区位重组
钢铁部分进一步表明，新能源时代的产业重组并不限于新兴行业，也会深入传统重工业。报告指出粗钢生产仍是最耗能的工业部门之一，能源与原材料成本合计通常占总成本的三分之二以上，而炼铁又是整个钢铁流程中最耗能的步骤。当前全球约90%的炼铁仍依赖高炉路线，直接还原铁占比不足10%；但就在这一部分中，中东已经占到全球36%，北非也占到9%。
这一格局背后的支撑因素是相对低廉的天然气成本。更重要的是，随着低排放氢逐步推广，这种区位优势反而可能被进一步放大。报告虽然没有直接使用“离岸炼铁”之类的固定表述，但其分析逻辑已经相当明确，即将炼铁等高能耗步骤安排在可再生能源成本更低的地区完成，再将中间产品运回消费地继续加工。对于欧洲和日本这类能源成本较高的地区而言，这是生产地点的调整和降低脱碳成本的现实方案。报告测算显示，若完全依赖本地低排放能源推进氢基炼钢，生产成本可能比传统工艺高出50%至80%；而若将部分炼铁环节转移到拥有竞争性可再生能源的地区，这一溢价则有望压缩至30%至40%。由此可见，未来钢铁脱碳不仅是技术路线之争，也是一场围绕供应链重排与区位再分配展开的竞争。
四、风电制造在能源价格之下仍要考虑市场距离
风电制造所体现的是另一套更复杂的区位逻辑。报告指出风机叶片、机舱和塔筒等大型部件的运输成本高、体积大，因此其生产布局要依据电价与劳动力成本，还必须同时考虑与终端市场之间的空间距离。正是在这一意义上，北非的重要性开始上升。
报告指出摩洛哥正在成为风机叶片制造中心；到2035年，在既定政策情景下，北非将提供约5%的欧盟风电进口。这一判断说明新能源制造并不存在单一的全球化模式。低排放氢、多晶硅和直接还原铁等环节，更依赖能源成本；而风机叶片等产品则同时受运输半径与邻近市场约束。中东和北非之所以会被放入同一分析框架，是因为它们在不同环节上都开始为全球供应链提供新的替代性选择。
五、运输网络、数字化与系统安全
如果分析仅停留在“哪里能源更便宜”，那么对于报告的理解仍然是不完整的。报告指出低排放氢能否形成稳定贸易，取决于生产成本，同时也取决于港口、航运与调度网络的支撑能力。按照已宣布项目测算，到2030年，低排放氢供应仍将更多集中在欧洲、美国东海岸、中东和中国北部，这意味着中东不仅在生产端占据先机，也在未来氢基燃料运输网络中具备节点优势。
与此同时，数字经济因素正越来越深地嵌入能源产业。人工智能能力提升正在加快能源技术创新；清洁能源供应链对IT系统的依赖持续加深，随着数字化程度提高，网络安全风险正在向控制系统和配电网延伸。从这个意义上说，新能源产业的竞争不再只是设备与产能的竞争，也会转化为围绕数据、调度、控制系统和系统安全展开的综合竞争。
结语
总体而言，这份报告最值得注意的是全球新能源制造已从单一的成本竞争转向由能源价格、区位条件、运输网络与供应链安全共同塑造的新阶段。观察中东和北非应进一步追问：哪些高耗能环节正在向该地区移动，哪些中间产品未来会跨区域流动，哪些下游制造仍将保留在终端市场附近，哪些数字化能力又会构成新的进入门槛。对于中国企业而言，这首先是一种竞争信号，同时也是一个需要认真评估的合作窗口。企业不能笼统地将中东概括为“新蓝海”，而是对不同技术环节背后的成本结构、运输约束与系统能力作出更细致的判断，再据此决定未来的产业布局。
资料说明：本文观点均依据 IEA《Energy Technology Perspectives 2026》执行摘要、产业竞争力与相关技术章节整理。
